שרון דורי - תכנון פיננסי אישי ומתקדם

שרון דורי מתכנן פיננסי אישי ומתקדם וסוכן ביטוח פנסיוני עצמאי
בעל תואר שני במנהל עסקים ורישיון ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר ב-14 השנים האחרונות.
שרון וצוותו המקצועי והאיכותי מספק שירותי פמילי אופיס בכל רחבי הארץ ומעניק ליווי אישי ושירות תכנון ניהול פיננסי ליחידים ולמשפחות שרוצים לדאוג לעתידם הכלכלי.
בראש הצוות עומד שרון, מתכנן פיננסי עם התמחות בשוק ההון

תהליך הליווי מתבצע על ידי שרון באופן פרטני תוך שהוא מלווה את לקוחותיו יד ביד ומרכז עבורם את כל השירותים הפיננסים במגוון גופים תוך בקרה שוטפת ושמירה על האינטרסים של לקוחותיו.
התכנון פיננסי מותאם לכל לקוח באופן אישי בהתאם למטרות ולצרכים שלו.
השירות כולל בין היתר פתיחת תכנית חיסכון, פוליסת חיסכון, קופת גמל להשקעה, השקעות אלטרנטיביות, קרנות פנסיה, קרנות גידור, ביטוח בריאות, ביטוח חיים, ייעוץ משכנתא, החזרי מס ושירות לעסקים מעל ל-5 עובדים ועוד מגוון רחב של שירותים פיננסים וביטוחיים.

הפגישות הייחודיות מתבצעות בעיקר באמצעות ZOOM על מנת להגיע לכל מקום ובזמן ולחסוך בעלויות פגישה ללקוח הקצה.
כמו כן, שרון וצוותו זמינים עבורכם בכל עת כדי לעדכן, לייעץ ולשמור על האינטרסים שלכם
התקשרו עכשיו כדי לתאם פגישת תכנון והתאמה.